En una PYME el fundraising va más allá de la búsqueda de financiación, es la entrada de nuevos inversores, y algunos de ellos incluidos en los órganos de Gobierno de la compañía.
Nuestro asesoramiento a SOCIMI abarca los siguientes servicios:
En una PYME el fundraising va más allá de la búsqueda de financiación, es la entrada de nuevos inversores, y algunos de ellos incluidos en los órganos de Gobierno de la compañía.
En Armanext la primera actuación de nuestro servicio de asesoramiento en el Fundraising, es definir y elegir al compañero de viaje ideal (¿quién?) que mejor encaje con el proyecto y el equipo gestor, con el accionariado actual.
Una vez definido el perfil inversor, se delimita: (i) el importe de los fondos necesarios para ejecutar el plan de crecimiento de la compañía (¿cuánto?), (ii) en qué momento de la valoración de la compañía (¿cuándo?) y (iii) la retribución adecuada al nuevo inversor (¿a qué precio?).
El objetivo fundamental consistirá en establecer una estructura financiera sólida estable y con vocación de largo plazo que alinee las expectativas de crecimiento de la compañía y la rentabilidad del inversor o inversores.
Asesoramos en el proceso de captación de fondos para obtener financiación propia (equity) o ajena (deuda) tanto en mercados públicos como privados.
Durante el proceso de captación de fondos, se podrán desarrollar, entre otras, las siguientes tareas:
Definición del diseño de la transacción y selección del perfil de inversores más adecuado incluyendo ESG Investing Funds.
Preparación de roadshows a través de una adecuada comunicación del modelo de negocio.
Elaboración de la documentación del proceso (valoración, cuaderno de venta, Q&A de inversores…)
Presentación de potenciales inversores Asesoramiento independiente en la negociación, ejecución y cierre de acuerdos.
Fundraising-FAQ
¿Hay inversores que puedan estar interesados en mi proyecto?
Sí, tanto en EURONEXT como en BME Growth puedo conseguir fondos o inversores. Hay inversores institucionales activos que siguen ambos mercados diariamente.
¿Puedo conseguir captar fondos o inversores una vez esté cotizando en un Sistema Multilateral de Negociación?
Sí ya que existe un amplio abanico de inversores tanto en EURONEXT como en BME Growth. Un adecuado diseño del proyecto es clave para identificar al tipo de inversor que mejor encaje con el proyecto. Para ello, es importante definir:
- el importe de fondos
- la duración de la financiación
- el perfil de riesgo
- la finalidad de los fondos (“use of proceeds”)
- los mecanismos de salida del inversor
- un reporting suficiente y adecuado de información financiera y operativa por parte del emisor al inversor...)
¿Es posible llevar a cabo un proyecto de fundraising para una compañía no cotizada?
Sí, es posible. Existen inversores que aceptan un periodo de iliquidez a cambio de una mayor rentabilidad dentro de un marco relacional bien definido entre el accionista mayoritario o de control y accionistas minoritarios.
¿Como accedo a inversores que cuentan con la Inversión Responsable entre sus criterios de inversión?
Poniendo en valor los factores a través de una adecuada comunicación, los factores ESG que afectan al modelo de negocio. Esto permite mejorar su posicionamiento en el mercado y hacerlas más atractivas para determinados inversores orientados hacia la Inversión Responsable.
