Monedas y billetes formando una torre de dinero
FUNDRAISING
Nuestro asesoramiento a SOCIMI abarca los siguientes servicios:
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FUNDRAISING
En una PYME el fundraising va más allá de la búsqueda de financiación, es la entrada de nuevos inversores, y algunos de ellos incluidos en los órganos de Gobierno de la compañía.
Nuestro asesoramiento a SOCIMI abarca los siguientes servicios:
En una PYME el fundraising va más allá de la búsqueda de financiación, es la entrada de nuevos inversores, y algunos de ellos incluidos en los órganos de Gobierno de la compañía.
En Armanext la primera actuación de nuestro servicio de asesoramiento en el Fundraising, es definir y elegir al compañero de viaje ideal (¿quién?) que mejor encaje con el proyecto y el equipo gestor, con el accionariado actual.
Una vez definido el perfil inversor, se delimita: (i) el importe de los fondos necesarios para ejecutar el plan de crecimiento de la compañía (¿cuánto?), (ii) en qué momento de la valoración de la compañía (¿cuándo?) y (iii) la retribución adecuada al nuevo inversor (¿a qué precio?). El objetivo fundamental consistirá en establecer una estructura financiera sólida estable y con vocación de largo plazo que alinee las expectativas de crecimiento de la compañía y la rentabilidad del inversor o inversores. Asesoramos en el proceso de captación de fondos para obtener financiación propia (equity) o ajena (deuda) tanto en mercados públicos como privados.
En Armanext la primera actuación de nuestro servicio de asesoramiento en el Fundraising, es definir y elegir al compañero de viaje ideal (¿quién?) que mejor encaje con el proyecto y el equipo gestor, con el accionariado actual.
Una vez definido el perfil inversor, se delimita: (i) el importe de los fondos necesarios para ejecutar el plan de crecimiento de la compañía (¿cuánto?), (ii) en qué momento de la valoración de la compañía (¿cuándo?) y (iii) la retribución adecuada al nuevo inversor (¿a qué precio?). El objetivo fundamental consistirá en establecer una estructura financiera sólida estable y con vocación de largo plazo que alinee las expectativas de crecimiento de la compañía y la rentabilidad del inversor o inversores. Asesoramos en el proceso de captación de fondos para obtener financiación propia (equity) o ajena (deuda) tanto en mercados públicos como privados.

Durante el proceso de captación de fondos, se podrán desarrollar, entre otras, las siguientes tareas:

Definición del diseño de la transacción y selección del perfil de inversores más adecuado incluyendo ESG Investing Funds.

Preparación de roadshows a través de una adecuada comunicación del modelo de negocio.

Elaboración de la documentación del proceso (valoración, cuaderno de venta, Q&A de inversores…)

Presentación de potenciales inversores Asesoramiento independiente en la negociación, ejecución y cierre de acuerdos.

Fundraising-FAQ

Sí, tanto en EURONEXT como en BME Growth puedo conseguir fondos o inversores. Hay inversores institucionales activos que siguen ambos mercados diariamente.

Sí ya que existe un amplio abanico de inversores tanto en EURONEXT como en BME Growth. Un adecuado diseño del proyecto es clave para identificar al tipo de inversor que mejor encaje con el proyecto. Para ello, es importante definir:

  • el importe de fondos
  • la duración de la financiación
  • el perfil de riesgo
  • la finalidad de los fondos (“use of proceeds”)
  • los mecanismos de salida del inversor
  • un reporting suficiente y adecuado de información financiera y operativa por parte del emisor al inversor...)
Sí, es posible. Existen inversores que aceptan un periodo de iliquidez a cambio de una mayor rentabilidad dentro de un marco relacional bien definido entre el accionista mayoritario o de control y accionistas minoritarios.
Poniendo en valor los factores a través de una adecuada comunicación, los factores ESG que afectan al modelo de negocio. Esto permite mejorar su posicionamiento en el mercado y hacerlas más atractivas para determinados inversores orientados hacia la Inversión Responsable.
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CASO DE ÉXITO: PYMES

jungle21 logo

JUNGLE 21, S.A.

“Estar en Bolsa nos proporciona varias cosas. Nuestro negocio está basado en las personas. Vivimos en un mundo con gran rotación profesional donde hay una lucha diaria por atraer talento. Cotizar nos ofrece una herramienta para fidelizar a los empleados mediante la entrega de acciones” “Además, nos abre la posibilidad de acceder a nuevas vías de financiación y eso facilita la incorporación de nuevas compañías mediante diferentes combinaciones”

Valor Compañía: 52 M€
Código: MLJ21
Fecha inc.: Marzo de 2022
Mercado: Euronext Access París
Servicios Armanext: Coordinador Global y Listing Sponsor

CASO DE ÉXITO: SOCIMI

Logo General de Galerías Comerciales Socimi SA
interior centro comercial

GENERAL DE GALERÍAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.

La incorporación al mercado ha permitido a la compañía aplicar el régimen fiscal especial de SOCIMI, siendo actualmente la empresa con mayor capitalización bursátil de BME Growth (3.600 millones €).

Valor Compañía: 2.054,00M€
Valor Activos: 2.007,50M€
Código: YGGC
Fecha inc.: Julio de 2017
Mercado: BME Growth
Servicios Armanext: Coordinador Global y Asesor Registrado

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